關(guān)于新能源車未來的發(fā)展，本月初國家出臺了一個文件，即國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）
一直想寫點內(nèi)容，但都沒空出時間來。該文一出，貌似行業(yè)人士都不太關(guān)注，似乎沒引起啥波瀾。這與前兩年電動車剛問世，大家特別擔(dān)心自己的飯碗被搶時的情形形成了鮮明的對比，有興趣的，可以參考當(dāng)時的舊文。
我這人好像和別人的看法總是不同，雖然上次全網(wǎng)都在炒作，電動車怎樣怎樣，我認(rèn)為是雷聲大雨點小，而通過本次的規(guī)劃，相反我到是覺得大家還真應(yīng)該有些危機意識，或者說，需要未雨綢繆了。
我國并沒有像歐洲的某些國家那么激進(jìn)，給出明確的停止燃油車的時間表，當(dāng)時沒給，這次也沒給。這說明，我國對新能源車還是給與了充足的時間，讓其發(fā)展成熟，這里面，一方面有技術(shù)的原因；另一方面，也充分說明燃油車的替代確實不是一蹴而就的事。
好了，咱們還是說說，這次的規(guī)劃吧。
這是國家關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的第二部分，第一部分是2012年六月國務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020》，以下簡稱為第一部分規(guī)劃。這里提到第一規(guī)劃是為了給大家解釋國家政策的連慣性，只有看趨勢發(fā)展才能明白國家真正的規(guī)劃路線。同時，在現(xiàn)在的這個節(jié)點上，重看第一部分規(guī)劃，大家就可以清晰的知道過去政策的執(zhí)行情況如何，這對我們預(yù)測未來的15年的規(guī)劃落地情況有極大的借鑒作用。一句話，通過第一部分，讓你們相信，政策不是空話，市場影響是活生生存在的。所以，如果有可能，建議大家也仔細(xì)讀一讀第一部分規(guī)劃。
Part 1
綜合兩部分的發(fā)展規(guī)劃，得出以下結(jié)論：
- 純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車是我國長期的新能源車輛主體。
這三大方向一直沒變化，燃料電池車輛目前看份額還是較低的，插電式混動車輛和純電動是最大的主體，其中純電占比是最高的，這就說明，不論是過去，還是將來，純電永遠(yuǎn)是政策的大方向，這個是絕對不能被大家忽視的，通俗的理解，在電動車的大政策下，咱們的發(fā)動機油市場一定是下降的，那就意味著競爭更加激烈。下面咱們看看，到底影響有多大，按照第二部分規(guī)劃的內(nèi)容，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，假設(shè)2020年我國新車銷售量不變，依然是2500萬，那么新能源車將達(dá)到500萬輛，這是個什么概念，目前一汽大眾+上海大眾全年的銷售量也就400多萬。去年，新能源車的銷售量在120萬左右，大概占市場的4.7%，預(yù)計今年能達(dá)到5%，未來5年，暴漲到20%，平均每年增長率達(dá)到30%。所以說，這個規(guī)劃是非常有挑戰(zhàn)的，據(jù)官方說，本來計劃是占比提高到25%，后來業(yè)界專家和企業(yè)認(rèn)為挑戰(zhàn)太大，難以實現(xiàn)，從而下調(diào)到20%。在最初的征求意見稿中，規(guī)劃到2035年，新能源車占比高達(dá)40%，數(shù)字將更高。到時候，5臺車?yán)铮?臺是新能源車。但，這個部分在最后的修訂中被刪除了，可見，這個難度之大。大家可以自行考慮，未來，如果電動車橫行，對潤滑油的需求是啥影響。大家一定有一個清楚的認(rèn)知，就是我國政府對電動戰(zhàn)略的決心從沒變過，未來新能源只能是這個方向。其他的想法，大家就不要有了，老老實實的開發(fā)動力電池等新技術(shù)去吧，對咱們潤滑油行業(yè)來說，這也給出了清晰的方向，發(fā)動機油的下降是無法避免的，但電動齒輪油的銷售量依然存在，現(xiàn)在就應(yīng)該盡早布局，早一點和OEM合作開發(fā)齒輪油的項目，誰進(jìn)展的快，誰還能吃點肉，晚的企業(yè)連湯也喝不上了。這里，可能很多朋友會說，這太激進(jìn)了，我不相信能做到。說實話，我第一眼也是這感覺。所以，咱們倒推，看看第一部分的執(zhí)行情況，我國的市場是個很特殊的市場，尤其是汽車這種支柱產(chǎn)業(yè)，我不能多說，你們都懂的，越支柱的產(chǎn)業(yè)越受到政策的嚴(yán)重影響，比如房地產(chǎn)、金融。看2012年第一部分規(guī)劃，以下摘自政策原文：產(chǎn)業(yè)化取得重大進(jìn)展。到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。大干了8年，結(jié)果大家也看到了，保有量早就世界第一了，2015年的銷售量完成了，現(xiàn)在馬上2020年底了，200萬估計達(dá)不到了，但也至少有180萬的生產(chǎn)能力。在今年6月底我國新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到417萬輛，年底可以基本達(dá)到目標(biāo)。這說明，2012年我們還覺得天方夜談的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在活生生變成了真實的數(shù)據(jù)，這說明什么？說明我國政府在第一部分的指導(dǎo)下，采取了多種政策支持達(dá)成了目標(biāo)。但，這都不是事，現(xiàn)在請大家回想下，為了達(dá)成這個任務(wù)，市場有哪些重要的事件。當(dāng)年看起來無法克服的問題，現(xiàn)在正逐步變的不是問題。未來15年，我國對新能源車的支持力度，不會小于過去8年，肯定還有很多很多我們目前想不到的方法，而目的就只有一個，盡量的按照這個規(guī)劃去完成。這次疫情我相信每個人都會相信我國政府和人民的力量了，所以，政府說的規(guī)劃，就算不能100%完成，但完成80%是大概率的，就像今年年底的《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)》三年計劃一樣，極大的促進(jìn)了重卡車的銷售量。所以，未來，電動車在我國，其重要地位凸顯，絕對是靠近C位，甚至取代C位的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。而作為圍繞汽車產(chǎn)業(yè)的潤滑油行業(yè)，也應(yīng)該及早跟進(jìn)，共享紅利。Part1主要是指乘用車，也是大家慣常理解的轎車，下面咱們看看商用車力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。這是終稿，純電動是主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，這句話最狠了，啥意思，特別簡單。所有的公共領(lǐng)域用車都是電車，也就意味著公交、消防、環(huán)衛(wèi)等城市用車都是電車，這些車用的發(fā)動機油就都沒了。還不僅如此，如出租、城市物流配送等都是公共領(lǐng)域，如果我理解不錯，現(xiàn)在每個小區(qū)的電動三蹦子倒是走在了時代的前沿。這一點，我想現(xiàn)在大家應(yīng)該就有感觸了，網(wǎng)約車、公交目前電動化的步伐是最快的。規(guī)劃原文：2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。這就看出，未來柴油機油的市場將更加萎縮，大家將只剩下中重卡的領(lǐng)域了，柴機油距離城市越來越遠(yuǎn)了。還不只這些，按照交通運輸部的發(fā)言，未來，在封閉的鐵路貨場、港口、機場，新能源車也會得到了快速的應(yīng)用，甚至某些區(qū)域還將實現(xiàn)自動駕駛。結(jié)論很簡單，能用電就都不用油，這些因素嚴(yán)重影響了柴油機油的市場份額。隨著時間的推進(jìn)，大家就只剩下礦山、發(fā)電機、干線物流等少數(shù)目前電力還無法攻克的領(lǐng)域。當(dāng)下，雖然電動車在運輸物流領(lǐng)域雖然還不至于引起天翻地覆的改變，但足以讓現(xiàn)在本就競爭激烈的柴油機油市場雪上加霜。通俗的說，從現(xiàn)在開始，柴油機油是老太太過年，一年不如一年了，甚至連齒輪油補償?shù)臋C會都不大。不過值得慶幸的是，氫燃料車還不是很普及，算是給了點安慰吧。否則，到時候大家真的全部轉(zhuǎn)型到工業(yè)油去了。在燃油經(jīng)濟(jì)型的大法規(guī)以及整體電動化的大趨勢下，相信汽車主機廠的方向很明確，第一要務(wù)就是搶占電動車市場，絕對是。否則以后就沒得玩了。在雙積分的帶動下，燃油車的燃油經(jīng)濟(jì)性也不會放松，所以，對于潤滑油來說，低粘化的腳步不會停，油品的性能升級也不可避免，說實在的，主機廠真不差這點潤滑油費用，抓住時代促進(jìn)油品性能升級。但，重心會偏移，而咱們潤滑油也很簡單，兩手抓。燃油車目標(biāo)低粘度油，性能做上去，滿足OEM的需求。另外，最值得注意的是，是電動車齒輪油的發(fā)展，這就是大家看到所有的大品牌都在拼命提前布局電動，但只喊口號沒用，從OEM的源頭、以技術(shù)贏得認(rèn)可，后續(xù)售后油自然是你的，還能提前創(chuàng)建技術(shù)壁壘，通俗的話，咬人的狗不叫。轉(zhuǎn)向電動車潤滑油，電動車最主要的是動力電池。電池的冷卻、電機的潤滑都將變的異常重要，這個方向是未來各家爭奪的主陣地，而這部分也在本次的規(guī)劃中說明了。以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，其中和咱們有關(guān)系的前兩個，都會有，動力電池管理系統(tǒng)，我們起冷卻和散熱左右，驅(qū)動電機：我們起潤滑、冷卻以及絕緣的作用；這兩個領(lǐng)域會伴隨著整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而出現(xiàn)新的技術(shù)。這些技術(shù)，可能國外的很多公司沒遇到過，畢竟我國目前電動車已經(jīng)走在很前言的領(lǐng)域了，因此，各位同行，危機是危險和機遇并存，大家需要找到更好的機會，才能在未來站穩(wěn)腳跟。所以，這才是新能源發(fā)展規(guī)劃對未來潤滑油行業(yè)最大的影響。舊四化變成新三化：新三化為電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。對比老四化少了一個共享化，不過這沒任何關(guān)系，因為，共享化這東西完全不是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的內(nèi)容，屬于市場說了算。所以，這不矛盾。新三橫，過去三橫一般指：電池、電控、電機，但新三橫增加了一項：網(wǎng)聯(lián)化和智能化技術(shù)。這意味著，將來汽車帶芯片，自動駕駛、智能控制將不再是空談，那時候，不知道它到底是手機還是汽車？你能想象那時候汽車的樣子嗎？
